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Private B2B | Especialista em Wealth Planning

XP Inc.
CompanyXP Inc.
CategoryFinance
LocationSão Paulo
RemoteOn-site (inferred)
EmploymentNot stated
LevelNot stated
SalaryNot stated by the employer
Posted28 Jul 2026
Last verified9 Aug 2026
SourceEmployer ATS (greenhouse)
Applications are handled by the employer, not by us.Apply on the employer's site →
Description
Sobre nós  ​   A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 25 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas. Com uma cultura marcante guiada por quatro valores - Sonho Grande, Espírito Empreendedor, Foco no Cliente e Mente Aberta - a XP Inc. está sempre em busca dos melhores talentos que tem ambição de fazer o impossível.     🚀 Sobre a Oportunidade Ajudar famílias a estruturar seu patrimônio de forma eficiente, segura e perene, oferecendo diagnósticos consultivos que integrem aspectos sucessórios, tributários e jurídicos à estratégia patrimonial. Saiba mais sobre nosso dia a dia n o Instagram e no LinkedIn . Confira nossas avaliações no Glassdoor .   🔍 O Que Procuramos Pré-requisitos Essenciais: * Experiência em planejamento patrimonial e sucessório. * Conhecimento jurídico e tributário aplicado ao patrimônio. * Perfil consultivo e excelente capacidade de comunicação. * Facilidade para traduzir temas complexos em recomendações objetivas. Diferenciais: * Experiência em Private Banking, Multi Family Office ou escritórios especializados. * Formação em Direito, Planejamento Patrimonial ou áreas correlatas. * Vivência com estruturas nacionais e internacionais de planejamento patrimonial. 🎯 Desafios e Impacto * Realizar diagnósticos patrimoniais das famílias. * Identificar oportunidades de planejamento sucessório, tributário e societário. * Estruturar soluções alinhadas aos objetivos familiares. * Atuar em conjunto com assessores e especialistas para implementação das estratégias. * Disseminar conhecimento sobre Wealth Planning nos escritórios parceiros. * Obs.: a contratação é CLT. ⏳ Etapas do Processo Triagem inicial : Análise do currículo para verificar a adequação às qualificações e requisitos da vaga. Testes gerais : Avaliação do alinhamento cultural com o teste da Mindsight e teste de raciocínio lógico da Predictive Index. Entrevista com a equipe de Recrutamento : Discussão sobre as expectativas em relação à vaga e aos objetivos profissionais. Avaliação comercial : Focado nas habilidades específicas necessárias para a função. Entrevista com a liderança : Uma conversa para discutir sua visão e como você pode contribuir para a equipe e a empresa. Entrevista com Head Comercial : Conversa para discutir sobre o seu perfil e características necessárias para contribuir com a operação Entrevista focada em cultura : Exploração dos valores e princípios da empresa para garantir um bom encaixe cultural. Oferta : Apresentação da proposta de trabalho, incluindo detalhes sobre remuneração e benefícios.   Benefícios:      Saúde e bem-estar: Plano de saúde Plano odontológico Wellhub (Gympass) Zenklub Seguro de Vida iFood Benefícios (VA e VR flexível) Vale Transporte New Value (clube de benefícios) Licença parental: maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias. Auxílio Creche Vida Financeira Fundos de Investimentos Exclusivos Assessoria de Investimentos   Cartão XP Visa Infinite sem anuidade   Crédito (consignado, home equity, CCB Imobiliário, etc.)   Modelo de Trabalho Presencial Flexível    O nosso modelo de trabalho varia de acordo com a função, podendo ser totalmente presencial para frentes de negócio e mais flexível para outras equipes.     Seguimos um modelo com mais frequência presencial, mas sempre guiado por flexibilidade e autonomia com a responsabilidade da nossa cultura